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Potenziale systematisch erkennen

Beschreibung:

Der Prozess hilft dabei, Interessenten strukturiert zu bewerten und gezielt in ein Steuerstrategiegespräch zu überführen. Der mandantenMANAGER unterstützt bei Qualifizierung, Vorbereitung des Verkaufsgesprächs und Nachverfolgung, sodass keine Chancen verloren gehen.

Ihr Gewinn:

  • Jeder Interessent wird systematisch bewertet statt aus dem Bauch heraus
  • Keine verlorenen Leads durch fehlende Nachverfolgung
  • Verkaufsgespräche sind vorbereitet, nicht improvisiert
  • Zeitersparnis durch klare Qualifizierung statt unnötiger Gespräche
  • Fokus auf rentable Mandate statt Streuverlust
  • Transparenz darüber, welche Leads wirklich Potenzial haben
  • Reproduzierbarer Vertriebsprozess statt Einzelkämpferlogik

Interessenten professionell qualifizieren

Beschreibung:

Neue Anfragen werden zentral erfasst, automatisch vorqualifiziert und anhand klarer Kriterien bewertet. Das Tool führt durch die Anbahnung, dokumentiert alle Informationen und steuert den nächsten sinnvollen Schritt im Vertriebsprozess.

Ihr Gewinn:

  • Einheitlicher Erstkontaktprozess für alle Mitarbeiter
  • Strukturierte Datenerfassung statt verstreuter Notizen
  • Schnellere Entscheidung, ob ein Interessanter passt oder nicht
  • Weniger Zeitverschwendung mit ungeeigneten Anfragen
  • Professioneller Eindruck beim Interessenten
  • Klare nächste Schritte statt „Wir melden uns irgendwann“
  • Bessere Übergabe zwischen Kontaktmanager und Berater

Angebote digital erstellen und unterschreiben lassen

Beschreibung:

Beratungsangebote werden aus Vorlagen erstellt, online versendet und digital unterschrieben. Automatische Erinnerungen und Statusupdates sorgen für einen schnellen Abschluss ohne manuelle Nachverfolgung.

Ihr Gewinn:

  • Angebote werden schneller erstellt durch Vorlagen
  • Kein manuelles Hinterhertelefonieren wegen Unterschriften
  • Klarer Angebotsstatus in Echtzeit
  • Automatische Erinnerung statt persönlicher Kontrolle
  • Kürzere Abschlusszeiten
  • Weniger Verwaltungsaufwand pro Angebot
  • Höhere Angebotsquote durch saubere Nachverfolgung
  • Rechtssichere Dokumentation der Unterschrift

Beratungsgespräche strukturiert durchführen

Beschreibung:

Alle Unterlagen werden vorbereitet, Termine koordiniert und Ergebnisse dokumentiert. Der Prozess sorgt für klare Entscheidungswege und leitet direkt zu Folgeangeboten oder Dauermandaten weiter.

Ihr Gewinn:

  • Gespräche sind vorbereitet, nicht spontan
  • Alle relevanten Unterlagen liegen zentral vor
  • Kein Suchen nach Informationen während des Termins
  • Einheitliche Beratungsqualität unabhängig vom Berater
  • Klare Entscheidungswege nach dem Gespräch
  • Direkte Überleitung in Folgeprozesse
  • Dokumentierte Ergebnisse statt Gedächtnisprotokolle
  • Skalierbare Beratungsstruktur bei wachsendem Team

Dauermandate effizient abschließen

Beschreibung:

Individuelle Dauerangebote werden im Gespräch erstellt, angepasst und direkt digital unterschrieben. Der mandantenMANAGER begleitet den gesamten Abschlussprozess inklusive Nachverfolgung.

Ihr Gewinn:

  • Strukturierter Abschlussprozess für langfristige Mandate
  • Individuelle Angebote ohne Chaos im Dokumentenmanagement
  • Höhere Abschlusswahrscheinlichkeit durch geführte Gespräche
  • Keine verlorenen Verträge durch fehlende Nachverfolgung
  • Transparenter Status jedes laufenden Angebots
  • Klare Verantwortlichkeit im Abschlussprozess
  • Verkürzte Entscheidungszeiten beim Kunden
  • Professioneller Eindruck im Verhandlungsprozess

Mandatsannahme automatisieren

Beschreibung:

Formulare werden automatisch erstellt, online ausgefüllt und unterschrieben. Erinnerungen, Versand und interne Benachrichtigungen laufen systemgestützt, ohne manuelle Verwaltung.

Ihr Gewinn:

  • Standardisierte Aufnahme neuer Mandanten
  • Vollständige Unterlagen statt späterem Nachfordern
  • Automatische Erinnerung bei fehlenden Formularen
  • Rechtssichere Dokumentation aller Angaben
  • Weniger Verwaltungsaufwand im Onboarding
  • Schnellere Einsatzfähigkeit des neuen Mandats
  • Klare Übergabe in die operative Betreuung
  • Kein Informationsverlust beim Start der Zusammenarbeit

Customer Journey

Der Begriff Customer Journey beschreibt einen Prozess, der dazu dient, dass sich ein potenzieller Kunde für Dein Produkt oder Deine Dienstleistung entscheidet. Dabei werden alle Interaktionen des Kunden mit Deinem Unternehmen betrachtet. Von der ersten Informationssuche im Internet über den Kaufabschluss bis zur Empfehlung Deines Produktes / Deiner Dienstleistung durch Deinen Kunden an andere.

Customer Journeys beinhaltet sogenannte Touchpoints – Berührungspunkte zwischen Deinem Unternehmen und Kunden. Nur wenn Du die richtigen Verkaufsbotschaften durchgängig einsetzt und Deine Kunde emotional überzeugst, wird er seine “Journey”  mit Dir und Deinem Unternehmen fortsetzen. Hierbei unterstützt Dich der salesTALKER.