Am 11.12.23 haben wir unser neues Release 16.0 des mandanten MANAGER veröffentlicht und um folgende Funktionen erweitert:
- Integration von OpenAI: Bausteine mithilfe der KI erstellen und prüfen lassen
Ihr könnt jetzt individuelle Bausteine für Angebote, Verträge und sonstige Kundenkommunikation mithilfe der KI von OpenAI erstellen lassen. Das spart euch jede Menge Zeit und die Texte sind durch unsere Prompts sehr professionell. - Neues Dashboard-Element „Versendete Formulare“
Wir haben für euch ein neues Dashboard-Element erstellt, das alle Formulare anzeigt, die zum Unterschreiben versendet wurden und noch nicht unterschrieben sind. Damit seht ihr auf einen Blick, wen ihr nochmal kontaktieren solltet. - Adressbuch: Dokumente aus Uploads jetzt als Paket herunterladen
Jetzt kannst Du alle von Deinem Mandanten hochgeladenen Dokumente als ein Paket (ZIP-File) herunterladen. Das spart Zeit und macht es leichter für das Speichern der Dokumente im DMS. - E-Mail-Benachrichtigung enthält unterschriebene Kundendokumente
Verantwortliche von Dokumenten (Formulare/Angebote) werden jetzt per E-Mail über die Unterschrift Ihres Mandanten informiert und die E-Mail beinhaltet das unterschriebene/ausgefüllte Dokument. Ihr könnt die E-Mail für weitere Prozesse an Kolleg*innen weiterleiten, die keinen User für unseren mandanten MANAGER haben und spart euch damit die Zeit des Downloads. - Dokumente versenden an den (Ehe-)Partner einer natürlichen Person
Jetzt könnt ihr auch Dokumente/Formulare an den (Ehe-)Partner einer natürlichen Person versenden. Besonders einfach für Vollmachten, da alle Felder der Formulare bereits befüllt werden. - Aktualisieren von Bausteinen in Vorlagen und Dokumenten
Ihr könnt mit dem neuen Release Bausteine in Vorlagen aktualisieren. Wenn ihr unsere Bausteine oder eigene Bausteine in Vorlagen verwendet, könnt ihr diese nach Änderungen auf Knopfdruck aktualisieren lassen. - Eigene Formularbausteine erstellen
Ihr könnt jetzt eigene Formularbausteine erstellen und in individuellen Formularen vewenden. Damit könnt ihr alle Daten mit dem mandanten MANAGER von euren Interessenten und Mandanten erfassen, die ihr für eure Prozesse benötigt.
Wen Ihr alle Funktionen des mandanten MANAGER kennenlernen möchtet, dann bucht einen Termin mit einem unserer Experten oder nehmt Kontakt mit uns auf.