Die im mandanten MANAGER abgebildeten Prozesse haben wir mit etablierten und erfolgreichen Kanzleien entwickelt und dokumentiert. Diese können ohne Aufwand sofort genutzt oder individuell angepasst werden.
Weniger Aufwand oder komplett flexibel?
Du entscheidest!
Die Interessentenqualifizierung im mandanten MANAGER sorgt dafür, dass Deine Kanzlei bereits vor dem Erstgespräch mit Interessenten alle relevanten Informationen strukturiert, DSGVO-konform und automatisiert erfasst werden.
Von der ersten Anfrage über die Qualifizierung bis zur Einladung zum Erstgespräch oder zur Absage läuft der gesamte Prozess digital, effizient und professionell ab.
Damit gewinnst Du immer die richtigen Mandanten für Deine Kanzlei!
Der mandanten MANAGER führt neue Mandanten strukturiert, vollständig und digital durch die Mandatsannahme – vom Ausfüllen der Stammdaten bis zur Erteilung aller notwendigen Vollmachten.
Intelligente Formularlogik, automatische Befüllung mit vorhandenen Daten, integrierte Originalformulare und eine digitale Signatur sorgen dafür, dass keine Informationen fehlen und keine Medienbrüche entstehen.
Onboarding von Mandanten effizient, standardisiert und sicher – für Kanzlei und Mandant.
Deine Mandanten können über die von Dir versendeten Formulare auch Dokumente (BWA, Ausweis-Kopien etc.) hochladen, die Du für die Zusammenarbeit benötigst.
Erstelle Anschreiben und Dokumente, die Du als Vorlage speichern und wiederverwenden kannst oder einfach direkt als E-Mail an Mandanten versendest.
Die Dokumente im mandanten MANAGER basieren auf Textbausteinen. Mit dem eingebauten Baustein-Editor kannst Du eigene Bausteine erstellen.
Du muss keine E-Mail mehr schreiben, da der mandanten MANAGER automatisch eine E-Mail aus Deinem Anschreiben erstellt und auch versendet.
Mit dem mandanten MANAGER erhältst Du erprobte Mandantenprozesse, die Du direkt in Deiner Kanzlei einsetzen kannst.
Du kannst eigene Formulare für Mandanten erstellen und zum Ausfüllen versenden. Aktualisierte Stammdaten kannst Du direkt per Knopfdruck übernehmen.
Wenn Du individuelle Felder für die Stammdaten Deiner Mandanten benötigst, kannst Du diese erstellen und in den Textbausteinen als Platzhalter verwenden.
Mit Deinem individuellen Cockpit kannst Du Dir Deinen Arbeitsplatz so gestalten, damit Du Deine Aufgaben effizient erledigen und kontrollieren kannst.
Der mandanten MANAGER erlaubt Dir, das Layout Deiner Dokumente individuell zu gestalten. Damit kannst Du den Deine Kanzlei als Marke aufbauen.
Mit unserer KI-Integration kannst Du Textbausteine erstellen oder bearbeiten, die genau auf die Bedürfnisse Deiner Mandanten zugeschnitten sind.
Du kannst in Dokumente direkt Einladungen an Mandanten integrieren, die dann in Outlook gespeichert werden. Im Dashboard siehst Du die Zu- und Absagen
Deine Dokumente werden alle als PDF-Dokumente generiert und können jederzeit exportiert und in andere Systeme importiert und gelesen werden.
Der Dokumentstatus wird über ein Ampelsystem dargestellt. Unterzeichnete oder versendete Dokumente können nicht mehr verändert werden.
Der mandanten MANAGER erlaubt Dir Rollen und Rechte zu vergeben, damit jeder nur das machen kann, was seiner Aufgabe im Prozess entspricht.
Exportiere die Stammdaten Deiner Mandanten und andere Listen und importiere sie in jede andere Software, die einen CSV-Import erlaubt.
Du kannst für Deine Abwesenheiten einen User als Stellvertreter benennen, der alle Deine Rechte erhält, um Dich bis zu Deiner Rückkehr zu vertreten.
Unsere Versionierung speichert den jeweiligen Stand Deines Dokumentes. Diesen kannst Du wiederherstellen, falls Dir ein Fehler unterlaufen ist.
Mit unserem Web-Connector kannst Du Stammdaten von Interessenten direkt über ein Webformular erfassen und in den mandanten MANAGER importieren und verarbeiten.
Die digitale Unterschrift erlaubt Dir Verträge, Fomulare und sonstige Dokumente direkt unterzeichnen zu lassen und beschleunigt Deine Prozesse.
Im Honorarmodul erstellst Du die Honorare zu Deinen Leistungen , damit sie automatisch bei Angeboten und Verträgen mit diesen Leistungen gezogen werden.
Der StbVV-Kalkulator erlaubt Dir, Honorare für Angebote und Verträge gemäß der aktuellen StbVV zu kalkulieren. Das spart Dir Zeit und zusätzlichen Aufwand.
Der Begriff Customer Journey beschreibt einen Prozess, der dazu dient, dass sich ein potenzieller Kunde für Dein Produkt oder Deine Dienstleistung entscheidet. Dabei werden alle Interaktionen des Kunden mit Deinem Unternehmen betrachtet. Von der ersten Informationssuche im Internet über den Kaufabschluss bis zur Empfehlung Deines Produktes / Deiner Dienstleistung durch Deinen Kunden an andere.
Customer Journeys beinhaltet sogenannte Touchpoints – Berührungspunkte zwischen Deinem Unternehmen und Kunden. Nur wenn Du die richtigen Verkaufsbotschaften durchgängig einsetzt und Deine Kunde emotional überzeugst, wird er seine „Journey“ mit Dir und Deinem Unternehmen fortsetzen. Hierbei unterstützt Dich der salesTALKER.
