NOTES:
Jeder Steuerberater hat unterschiedliche Prozesse, die dieser mit dem mandantenMANAGER optimieren kann
Durch die umfangreichen Funktionen des mM sowie dessen Anbindungen zu Microsoft kann es einfach integriert werden
Klaus hilft dabei, die optimale Prozessoptimierung zu finden (Beratung)
Die dargestellten Prozesse sind als Blaupausen zu verstehen, die Möglichkeiten für Steuerberater darstellen
Beschreibung:
Der Prozess hilft dabei, Interessenten strukturiert zu bewerten und gezielt in ein Steuerstrategiegespräch zu überführen. Der mandantenMANAGER unterstützt bei Qualifizierung, Vorbereitung des Verkaufsgesprächs und Nachverfolgung, sodass keine Chancen verloren gehen.
Ihr Gewinn:
Beschreibung:
Neue Anfragen werden zentral erfasst, automatisch vorqualifiziert und anhand klarer Kriterien bewertet. Das Tool führt durch die Anbahnung, dokumentiert alle Informationen und steuert den nächsten sinnvollen Schritt im Vertriebsprozess.
Ihr Gewinn:
Beschreibung:
Beratungsangebote werden aus Vorlagen erstellt, online versendet und digital unterschrieben. Automatische Erinnerungen und Statusupdates sorgen für einen schnellen Abschluss ohne manuelle Nachverfolgung.
Ihr Gewinn:
Beschreibung:
Alle Unterlagen werden vorbereitet, Termine koordiniert und Ergebnisse dokumentiert. Der Prozess sorgt für klare Entscheidungswege und leitet direkt zu Folgeangeboten oder Dauermandaten weiter.
Ihr Gewinn:
Beschreibung:
Individuelle Dauerangebote werden im Gespräch erstellt, angepasst und direkt digital unterschrieben. Der mandantenMANAGER begleitet den gesamten Abschlussprozess inklusive Nachverfolgung.
Ihr Gewinn:
Beschreibung:
Formulare werden automatisch erstellt, online ausgefüllt und unterschrieben. Erinnerungen, Versand und interne Benachrichtigungen laufen systemgestützt, ohne manuelle Verwaltung.
Ihr Gewinn:
Die Interessentenqualifizierung im mandanten MANAGER sorgt dafür, dass Deine Kanzlei bereits vor dem Erstgespräch mit Interessenten alle relevanten Informationen strukturiert, DSGVO-konform und automatisiert erfasst werden.
Von der ersten Anfrage über die Qualifizierung bis zur Einladung zum Erstgespräch oder zur Absage läuft der gesamte Prozess digital, effizient und professionell ab.
Damit gewinnst Du immer die richtigen Mandanten für Deine Kanzlei
Der Begriff Customer Journey beschreibt einen Prozess, der dazu dient, dass sich ein potenzieller Kunde für Dein Produkt oder Deine Dienstleistung entscheidet. Dabei werden alle Interaktionen des Kunden mit Deinem Unternehmen betrachtet. Von der ersten Informationssuche im Internet über den Kaufabschluss bis zur Empfehlung Deines Produktes / Deiner Dienstleistung durch Deinen Kunden an andere.
Customer Journeys beinhaltet sogenannte Touchpoints – Berührungspunkte zwischen Deinem Unternehmen und Kunden. Nur wenn Du die richtigen Verkaufsbotschaften durchgängig einsetzt und Deine Kunde emotional überzeugst, wird er seine “Journey” mit Dir und Deinem Unternehmen fortsetzen. Hierbei unterstützt Dich der salesTALKER.
